2007年6月15日，浙江省保险行业协会组织召开人身保险从业人员资格考试项目推介会。会上，人身保险从业人员资格考试编审委员会执行编委江如圭博士介绍了中国寿险管理师、寿险理财规划师、员工褔利规划师资格考试项目。该项目旨在加速国内保险界的人才培养、促进保险业又好又快地发展。资格证书由中国保监会授权中国保险行业协会颁发。